Le film est classé 13 ans et +, il n'est pas pour les enfants

En l’absence de ses parents partis pour la journée, Prue, une jeune adolescente, doit prendre soin de son petit frère Mac, encore bébé. Son père et sa mère l’ont bien mise en garde : il lui est interdit de sortir de la maison sous quelque prétexte que ce soit. Mais c’est plus fort qu’elle et la voici qui se retrouve avec son protégé en ville pour une balade. Aux abords d’un café, Prue bouscule accidentellement Curtis, un garçon de son âge qui décide de les accompagner dans leurs pérégrinations. Alors que le trio fait une pause dans une aire de jeu déserte, une nuée de corbeaux foncent sur Mac et l’agrippent avant de s’envoler avec lui. Prue se lance aussitôt à leurs trousses, suivie de Curtis. Guidés par la masse noire se déplaçant dans le ciel et les cris d’effroi du bambin, les deux adolescents pénètrent dans une forêt enchantée sur laquelle règne une femme assoiffée de vengeance.

Le ton sombre de cette œuvre, entièrement réalisée avec la technique d’animation image par image, est donné d’emblée avec une scène qui montre un enfant s’enlever la vie en se jetant du haut d’un balcon. On assiste ensuite aux efforts de l’héroïne et de son camarade pour retrouver un bébé qui sera plus tard l’objet d’une tentative de sacrifice et dont les pleurs traduiront la terreur. Si la quête des deux jeunes et courageux protagonistes se déroule dans un univers parfois merveilleux où surgissent de brèves touches d’humour, le climat empreint de magie noire demeure le plus souvent inquiétant. Filmée de manière réaliste, une longue scène, campée sur un champ de bataille opposant un régiment de coyotes armés de baïonnettes à des guerriers rompus au combat, présente des gestes brutaux et mortels qui donnent à voir quelques images sanglantes.