En 1932, après avoir passé quelques années dans l’entourage d’Al Capone, les deux frères Smoke et Stack retournent dans leur ville natale du Missouri. Ils engagent deux virtuoses du blues et transforment une grange abandonnée en boîte de nuit. Leur soirée d’ouverture est perturbée par la visite d’un trio de musiciens blancs qui jouent du folklore irlandais.