Après avoir survécu à un accident qui a vu périr ses parents, un garçon est recueilli par sa grand-mère. Pour atténuer son chagrin, elle lui offre une souris blanche qu’il prénomme Daisy. Un jour où ils font des courses, l’orphelin échappe de justesse aux manigances d’une sorcière qui tente de l’attirer avec du chocolat. Il se confie à son aïeule qui décide alors de l’emmener en vacances dans un grand hôtel. L’endroit accueille au même moment un congrès de bienfaitrices. Curieux, le héros, flanqué de Daisy, se cache pour observer leur réunion. Ce qu’il voit l’apeure. Se croyant seules, les femmes, menées par leur cheffe, enlèvent gants, chaussures et perruques pour dévoiler des serres griffues, des pieds sans orteils et des crânes chauves. Elles complotent pour anéantir les enfants.

Campé en Alabama à la fin des années 1960, le récit met ici en scène un jeune Afro-Américain. Après la surprise causée par la révélation de la véritable identité des sorcières, le protagoniste est attaqué par ces créatures qui arborent un rictus maléfique. Elles ont de plus le pouvoir de changer les enfants en rongeurs. Grâce à son courage et à l’appui de nouveaux amis et de sa tutrice, il tentera par tous les moyens de les arrêter. Résolument fantastiques, ces aventures sont conçues pour donner des frissons passagers aux enfants tout en étant amusantes. Toutefois, un climat de danger, des images de transformations et l’apparence menaçante des sorcières risquent d’effrayer les plus petits d’entre eux.