Lee Harker, jeune recrue du FBI dotée d’une grande intuition, enquête sur une affaire de meurtres non résolus. Chez les plus récentes victimes, composées d’une famille de quatre personnes, une lettre dans un alphabet codé a été laissée près des corps. Lors de précédents meurtres familiaux commis au fil des dix dernières années, un message semblable réalisé par le même individu qui s’identifie par le nom de Longlegs, a également été trouvé. Jusqu’à présent, personne n’a été capable de déchiffrer ni de découvrir quoi que ce soit. C’est alors que le passé de l’agent spécial Harker refait surface au fur et à mesure que l’enquête progresse.

Ce suspense d’épouvante raconte l’histoire d’une jeune agente du FBI qui tente de débusquer un tueur en série. Le récit, séparé en trois parties, suit l’évolution de l’enquête tout en effectuant des retours en arrière, présentés dans un cadre d’image qui rappelle celui d’une photo polaroïd. À travers un climat de tension guidé par une musique oppressante ponctuée de sursauts, le film met en scène de nombreuses séquences de violence sanglante accompagnée d’éléments occultes conçus pour susciter la frayeur.